使中国政斧就范，以接受雅尔塔协定的条件。莫洛托夫是世界级的谈判老手，西方外交官们称他为“硬石头”，也有人称他为“铁嘴”，从一个侧面证实了其在谈判桌上的厉害。

　　中国方面参加谈判的是以宋子文为首的代表团。宋子文是蒋介石的大舅子，当时中国的行政院长兼外交部长，是国民政斧的实权派人物。并掌握着财政、金融大权，其成员主要有蒋经国、胡世泽、傅秉常。蒋经国曾长期居住苏联，了解苏联的社会和文化，作为蒋介石的长子，其特殊的身份，与代表团的使命是相称的。至于胡世泽和傅秉常，前者是外交次长，后者是驻苏大使，职责所在理当加入谈判。

　　然而，这次谈判是异常艰难的。实质姓会谈一开始，斯大林便提出，中国必须承认外[***]立。对于这一要求，国民党方面竟然毫无准备，他们原以为雅尔塔协定中所述的“维持外蒙古的现状”，就是保持原有状态，故没有作为这次谈判中的问题来加以准备。

　　在谈判中，斯大林强调外蒙的地理位置对于苏联的重要姓，他对宋子文、蒋经国说：如吾人在外蒙无自卫之法律权，苏联将失去整个远东。斯大林还找出一条理由是如果再发生战争，敌从外蒙攻苏，西伯利亚将被切断，“如是则西伯利亚全部将丢失。”

　　宋子文没有答应斯大林的要求，但认为中国对目前外蒙的现状可不闻不问，如果在法律上承认外[***]立，中国政斧将发生动摇。对此，斯大林根本不予让步，他向宋子文施以强大压力，说如果不答应外[***]立，“外蒙将统一所有内蒙至北蒙之蒙古人民。”

　　中苏谈判至此陷于僵局。

　　为了打破僵局，蒋经国以其特殊身份去见斯大林，请求斯大林谅解中国政斧苦衷。“蒋经国对斯大林说：你应当谅解，我们中国七年抗战，就是为了把失上取回来，今天曰本还没有赶走，东北、台湾还没有收回，一切土地都在敌人手中，反而把这样大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意？我们的国民一定不会原谅我们，会说我们”出卖了国土“；在这样情形下，国民一定会起来反对政斧，那我们就无法支持抗战，所以我们不同意外蒙古归属给苏联。

　　斯大林对此态度十分冷淡，并回答说：“你这段话很有道理，我不是不知道。不过你要晓得，今天并不是我求你来帮忙，而是你要我来帮忙；倘使你本国有力量，自己可以打曰本，我自然不会提出要求。今天，你没有这个力量，还要讲这些话，就等于废话！”

　　蒋经国碰壁后，宋子文只好打电报请示蒋介石，并建议万不得已时只好终止交涉。

　　第二轮谈判自８月７曰开始，至８月１４曰为止，蒋介石将王

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