自从诺多族的费尔诺身亡后，诺多精灵们便损失了族中最伟大的一位人物。费尔诺要他的众子秉承他的遗志为他报仇。诸子自然遵从，毕竟杀父之仇不共戴天嘛！

　　在米斯林地区，原本住有一些从贝烈瑞安德（又译贝尔兰）向北游荡越过山脉而来的灰精灵，诺多精灵碰到他们之后十分欢喜，双方仿佛久别重逢的亲人。不过一开始彼此间的沟通不太容易，在这段为时数百年的别离中，住在维林诺的高等精灵与住在贝烈瑞安德的黑暗精灵，两者的语言已经产生了很大的差异。

　　从米斯林的精灵那里，诺多精灵得知了多瑞亚斯的王——埃路·辛葛（埃尔威）的势力，以及防卫其疆域的那圈迷咒环带（美丽安环带）；另一方面，发生在北方的这些大事也往南传到了明霓国斯（千石窟宫殿），以及贝松巴和伊葛拉瑞斯特的海港。

　　于是贝烈瑞安德所有的精灵，对这支大有力量之亲族的到来，无不充满了惊奇与希望；在他们急需帮助的时刻，这支亲族出乎意料地自西方前来，因此一开始时他们都以为诺多族是维拉派来解救他们的特使。（留在中土的精灵，此刻还不知道发生在澳阔泷迪的残杀）

　　就在这时，魔苟斯派了一位使者来见费尔诺众子，不但承认战败，同时也提出了求和的条件，甚至包括一颗精灵宝钻。于是，身为长子，身材高大的迈兹洛斯说服弟弟们假装同意魔苟斯的求和条件。然后前往约定的地点跟他的特使会面，但是诺多族并不像魔苟斯想象的那么自大。因此双方碰面时，彼此都带了超过双方约定的人马，然而魔苟斯带的更多，其中还包括一头炎魔。这是受他污染堕落的神灵，所变异化身的模样，浑身萦绕着浓烈的火焰，即便是邪恶强大令魔苟斯都感觉到害怕的乌苟立安特，也曾被炎魔驱逐。因此，这场战争的结果，自然是不明而喻！迈兹洛斯带去的人马全军覆没，而他本人也在魔苟斯的命令下被生擒并被带至安格班。

　　他的弟弟们得知消息后便撤退回希斯隆扎营，并且加强防卫。另一方面，魔苟斯把迈兹洛斯当作人质，并且传话说，除非诺多精灵放弃开战，回到西方或搬迁到远离贝尔兰的南方世界去，否则他不会释放迈兹洛斯。但是费尔诺的儿子们晓得，不论他们怎么做，魔苟斯都会食言背信，不会依约释放他们的大哥；况且他们还受到自己所发誓言的约束，无论如何都不能放弃发动战争攻打他们的敌人。于是，魔苟斯把迈兹洛斯吊在安戈洛坠姆的峭壁上，将他一只手腕铐上精钢所打造的铁链，链子的一端钉死在峭壁的岩石里。

　　而此时芬国昐与他率领的子民，已经横越了坚冰海峡。与此同时，整个世界对于上升的新月都感到

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